Etiquetas: marcan a tus contactos, por ejemplo VIP o Reclamo.
Variables: guardan tus propios datos de cada contacto, oportunidad o evento.
1. Crea una etiqueta
Ve a Configuración › Etiquetas.
Presiona Agregar Etiqueta. Se crea Nueva Etiqueta al final.
Con el lápiz, escribe el nombre (por ejemplo VIP) y elige un color.
Guarda con el check.
Para eliminar una etiqueta: usa la papelera, escribe ELIMINAR y confirma.
2. Dónde se asignan las etiquetas
Dónde | Cómo |
|---|---|
Panel del contacto | Sección Etiquetas › lápiz |
Automatizaciones | Acción Asignar etiqueta o Remover etiqueta |
Reglas | Asignar etiqueta(s) o Quitar etiqueta(s) |
Campañas | Etiquetas a asignar o Etiquetas a retirar |
Agente de IA | Acción Asignar Tag o Desasignar Tag |
3. Crea una variable
Ve a Configuración › Variables. Hay una pestaña por módulo: Contacto, Oportunidades y Eventos.
Presiona Agregar Campo y completa el diálogo Crear Variable:
Nombre: por ejemplo Número de documento.
Tipo: Texto o Fecha. Las variables de tipo Fecha se muestran como «Fecha/Hora».
Módulo: Contacto, Oportunidad o Eventos.
Descripción.
Presiona Crear Variable.
4. El código
Cada variable recibe un código que empieza con ctc_, por ejemplo ctc_4829175. El ícono de copiar lo copia ya entre dobles llaves: {{ctc_4829175}}.
El nombre y la descripción se editan en la misma tabla y se guardan solos.
5. En tabla
Enciende En tabla para que el campo aparezca:
en el panel del contacto (Campos personalizados), donde cualquier agente puede escribir el valor;
como columna de la tabla de contactos;
en los filtros.
6. Usa las variables en tus mensajes
En un mensaje o una plantilla, escribe el código entre dobles llaves:
Para llenar el valor automáticamente, usa una de estas opciones de las automatizaciones:
la acción Editar campos;
el nodo Guardar datos.
null. Antes de enviarlo, usa una condición Tiene cualquier valor.7. Elimina una variable
La papelera aparece al pasar el mouse por la fila y borra la variable al instante, sin confirmación. Los mensajes y automatizaciones que la usaban dejan de funcionar, así que revisa antes dónde la usas.